マスタ管理

マスタ管理では、システム内の設定ランクや各種ステータス、表示項目等の設定や、会員の管理者情報の編集、CRMユーザーの追加や削除等を行うことができます。

システム設定

  • 顧客管理
    • 区分
    • 性別
    • 顧客管理一覧表示項目
  • 売上管理
    • 受注経路
    • 売上ステータス
    • 売上管理一覧表示項目
  • 仕入先管理
    • 仕入先管理一覧表示項目
  • 発注管理
    • 発注ステータス
    • 発注管理一覧表示項目
  • その他
    • 管理企業情報
    • 利用者管理
    • バックアップ管理
    • 消費税率
    • 商品カテゴリ

これらのシステム設定を行うことができます。

売上ステータスの設定例

管理企業情報

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初期状態ではサンプルデータが登録されています。

社名や住所などの各項目を、実際の企業情報に合わせて入力してください。

入力内容を確認後、【編集内容を更新する】をクリックして保存します。

利用者管理

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このウェブアプリケーションを利用できるスタッフの一覧です。

一覧はフリーワードで検索することができます。

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新たにメンバーを登録する場合は【新規登録ボタン】をクリックします。必要項目に入力し、【新規登録】をクリックして保存します。

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【編集ボタン】をクリックすると、利用者の情報が表示され、登録情報を変更することができます。編集時は【編集内容を更新する】をクリックして保存します。